Блог о надёжных инвестициях

💼 Результат работы портфеля за 2018 год.

Стоит уехать в отпуск, так сразу на рынке кризис и понеслось! S&P провалился до 2350. А может и не понеслось... Что это вообще было?

Коррекция более 10% называется уже кризисом, так что можно смело пользоваться этим словом! Но что-то всё равно пока не хочется. Я как увидел S&P на уровне 2350, подумал, что теперь-то понятно где проблема в мировой экономике. Но по всем показателям - это банальный страх 😕

Рынку пора было упасть? Пора. Почему он упал? Потому что всё думали, что должен упасть... Началось всё с коррекции, а дальше покатился снежный ком. Человеческая психология, а не фундаментальные причины. Поэтому многие управляющие говорят, что фундаментальный анализ ушел в прошлое... Технический - new reality. Резюмируя: ничего неожиданного не произошло. Покупайте качественные активы, пока идет распродажа! Как в магазинах черную пятницу объявляют, так все несутся сломя голову туда, а как на фондовом рынке - несутся также, но оттуда...

Как прошел 2018 год у моих клиентов?

Я за максимальную честность, поэтому раскрою не только средние и лучшие результаты, но и худшие тоже. Портфели-то разные. Начну с худшего. У меня есть клиент, у которого по одному из собранных с моей помощью портфелей результат сейчас -8.2%. Подвели вот эти активы в портфеле:

- Vanguard Information Technology ETF - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF USD

- Core S&P 500 ETF

- iShares Mortgage Real Estate ETF

В среднем за последние полгода они ушли в минус на 15%. Плохие это активы? Надо продавать? Скажу вам честно, вообще не вижу в этом смысла. Я верю в Dow Jones за 50000 😉 При этом два месяца назад я четверть портфеля этому клиенту перевел в cash, что оказалось очень правильным решением... Сейчас посмотрим, куда пойдет рынок, и закупимся при смене тренда на восходящий. Если не забуду, через полгода опубликую результаты по этому кейсу - портфелю исполнится 1 год. Хотя собирали мы его на срок от 10 лет... Ну и это только часть его портфеля на одной из площадок 🙃 если смотреть все подобранные для него решения вместе, то он даже в небольшом плюсе. Итак, едем дальше. Есть еще мой экспериментальный портфель. Почти год назад, я выбрал фонды, показывающие результаты выше рынка на горизонте более 10 лет, и начал каждый месяц их докупать на 200$. Посмотрим какие результаты они покажут через 9 лет :) 1 год уже прошел (ну почти, он с февраля). А результаты первого года следующие:

Franklin Templeton Thailand (TTHF): -7,99% Franklin Templeton Technology (FTCF): -5,86% Franklin Templeton US Opport. (FAGF): -7,94% Morgan Stanley US Growth (MSEG): -0,49% Schroders BRIC (SCBR): -12,29% Schroders US Small & Mid Cap Equity (SCSM): -13,32% MFS European Smaller Companies (MFES): -15,43% iShares Physical Gold (ISPG): -2,96% Плохо это или хорошо? Сравним, как всегда, с рынком:

S&P 500 с начала года (на момент написания статьи): -12,76%.

Смотрите-ка, а экспериментальный портфель упал только -8,25%! )) с учетом комиссий управляющих! Неожиданно, но победу в этом раунде и присуждаю фондам роста! 👏🏻

Ну и, конечно, давайте оценим результаты работы основного портфеля.

Инвестиционная стратегия Silver Arrow (SA20 - Биржевые фонды - ETF): Рост с начала года: +7.04%. Инвестиционная стратегия Gold Elephants (GE50 - растущие акции): Рост с начала года: +14.77%. Инвестиционная стратегия Elliott Wave Plus (EWP25 - Волны Эллиотта): Рост с начала года: +23.59%. Тут даже не знаю, что добавить... Аплодисменты управляющему! В чем секрет? Мы умеем находить активы, которые растут быстрее рынка? Я бы так не сказал. Я отслеживаю динамику еженедельно, растем мы абсолютно с рынком (даже чуть меньше). Секрет в том, что мы умеем не терять накопленный рост так, как это делает рынок. А еще и шортить вовремя...

Поэтому ни один клиент за все годы работы от меня еще не ушел ;) с чего бы, если результаты из года в год радуют?

#доходностьпортфеля

#итоги